Прогнозы и тенденции: что ожидать от рынка сахара в 2022 году

Прогнозы и тенденции: что ожидать от рынка сахара в 2022 году

Россия большая страна, тут выращивают сырье для сахара, но только сахарную свеклу. Раньше был завод на дальнем востоке «Приморский сахар», который занимался переработкой импортного сахарного тростника. Однако сейчас лавочка прикрылась.

Свеклу выращивают во множестве регионов, по всей стране действуют сахарные заводы: Ольховатский сахарный комбинат в Воронежской области, комбинат «Большевик» в Белгородской, Лебедянский сахарный завод в Липецкой и многие другие.

Чиновники говорят, что выработка сахара в России за 2021 год превысила 5,5 млн тонн и его хватит на продажу за границу. Россия считается крупным экспортером сахара. Основным покупателем является Турция. Тем не менее до 31 августа 2022 года действовал запрет на вывоз сахара-песка из страны.

Валерия Минчичова, заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве РФ:

— Ажиотажный спрос на сахар с марта 2022 года — следствие неопределенности рынка, а сахар — продукт долгого хранения и большой углеводной ценности. Высокий спрос — это высокие цены, но меры государства по льготному импорту сахара в ЕАЭС и ограничению экспорта сахара из России привели к равновесию спроса и предложения , а увеличение площади посевов сахарной свеклы — к превышению предложения над спросом. И если прогнозы в 6,25 млн тонн производства сахара в 2022 году (больше, чем в 2021-м) сбудутся, что очень вероятно, то среднегодовое потребление россиян в 5,6 млн тонн будет полностью покрыто внутренним производством.

Связанные вопросы и ответы:

Каковы прогнозы по объемам производства сахара в 2022 году

Переработка свеклы урожая 2022 года продлится на некоторых заводах до февраля, а сиропа и мелассы — до августа, информирует Евгений Иванов. По прогнозу ИКАР , всего в сезоне 2022/23 Россия произведет порядка 6,35 млн т сахара с учетом переработки сиропа и мелассы.

Увеличение объемов сырья напрямую влияет на продолжительность работы сахарных заводов, обращает внимание Олеся Афанасьева. Согласно данным Союзроссахара, на конец 2022 года переработку завершили 15 сахарных заводов, годом ранее в это время — уже 37 предприятий выработали все имевшееся сырье. Интенсивность обработки корнеплодов и выработки сахара были максимальными. По оценке Минсельхоза, производство сахара в текущем сезоне может составить более 6,3 млн т, отмечает эксперт. «Этого будет достаточно для обеспечения внутренних потребностей страны, так как объем внутреннего потребления сладкого продукта оценивается в 5,9 млн т», — дополняет она.

В составе «Покровского» производство сахара осуществляют три предприятия в Краснодарском крае: «Каневсксахар», «Тимашевский сахарный завод» и СК «Курганинский». В этом сельхозгоду их производственные линии работали практически на полную мощность, к концу ноября уже завершили переработку и перешли к обслуживанию оборудования и подготовке к консервации, рассказывает Михаил Пак. «Таким образом, сезон мы отработали за 110-115 дней, без сбоев и остановок, — констатирует он. — С учетом графика уборки агрокультуры это оптимальные сроки, которые позволили нам значительно увеличить эффективность работы предприятий». Всего заводами концерна было освоено 2 млн т свеклы и выпущено 250 тыс. т сахара. Это на четверть больше, чем годом ранее, когда при тех же объемах переработки (более 1,9 млн т), но низкой дигестии свеклы компания получила чуть более 200 тыс. т готового продукта.

Какие страны будут лидерами по экспорту и импорту сахара в следующем году

Крупные российские ретейлеры ограничили наценку на сахар, однако цены продолжили расти, с начала 2022 года показатель вырос более чем на 20%. Аналитик рынка Оксана Лукичева объяснила, какие факторы влияют на ценообразование.

Согласно данным Росстата, в розничной продаже сахар подорожал на 12,8% в период с 5 по 11 марта. За два с половиной месяца 2022 года показатель вырос на 20,4%. По словам аналитика по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксаны Лукичевой, именно рост цены стал причиной паники, после возникновения которой россияне начали массово запасаться сахаром.

Нагрузка на логистику торговых сетей из-за резко возросшего спроса, объясняет эксперт. Ретейлеры не успевают привозить новый товар. Тем временем производственный сезон завершился, это касается именно российской сахарной свеклы.

«До августа придется жить на запасах или на сахаре, произведенном из импортного сахара-сырца, – говорит аналитик. – Стремительно приближающаяся посевная требует средств для вложения аграриями в ГСМ, удобрения, семена».

Для отрасли производства сахара наступили нелегкие времена. Но в России есть запас продукта, торговые сети ограничили наценку 5% и ограничили количество продаваемого товара в одни руки, напоминает Оксана Лукичева.

Аналитик отмечает, что сезон производства завершился с высокими показателями – 5,7 млн тонн, необходимое для потребления в России количество составляет 5,6 млн тонн сахара.

«Для стабилизации ситуации на рынке в конце прошлого сезона было решено ввести беспошлинную квоту в размере 300 тыс. тонн на поставку импортного сахара белого и сахара-сырца, – сообщает Оксана Лукичева. – Переходящие запасы сахара сформированы в размере более 500 тыс. тонн. Кроме того, до 31 августа 2022 г., т.е. до начала поступления на рынок сахара нового сезона ограничен экспорт сахара из России».

Однако цены, вопреки всему, продолжают расти, это в том числе обусловлено связью внутреннего российского рынка сахара с мировыми ценами на сахар через систему ограничительных пошлин. Еще одна причина заключается резким колебанием курса рубля, поясняет аналитик «Открытие. Инвестиции».

Производство сахара из свеклы не приносит достаточной прибыли без конкуренции с мировым рынком, добавила эксперт. На определенном этапе была внедрена система ограничительных пошлин, призванная повысить продовольственную безопасность. Она искусственно повысила цены на территории РФ, связав внутренний рынок с мировым рынком продукта.

«Именно в результате работы этой системы в стране имеется достаточное для удовлетворения потребности количество сахара, – говорит аналитик рынка. – Поскольку цены на сахар мировом рынке оставались высокими, с учетом снижения покупательной способности курса рубля внутренние цены быстро росли».

Вместе с тем Федеральное антимонопольное агентство (ФАС) запустило проверки крупнейших производителей сахара, а также торговых сетей и посредников на предмет антикартельного сговора. По заявлению Минпромторга РФ, отмечается спад покупательской активности, поэтому в скором времени спрос на сахар упадет.

Какие факторы окажут наибольшее влияние на цены на сахар в 2022 году

Российский рынок сахара сильно оторвался от мирового, и тому есть объяснение, говорит генеральный директор аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В 2020 году на фоне пандемии начался виток роста цен на продовольствие в мире, дорожало практически все, напоминает эксперт. Тогда же правительство Российской Федерации выбрало именно сахар и подсолнечное масло двумя группами товаров, которые подверглись наиболее жесткому регулированию — были введены рекомендованные розничные цены. «Торговые сети вынуждены были подписаться под этим, зачастую они продавали сахар ниже закупочных цен — это стало их платой за лояльность со стороны правительства», — поясняет Федяков. По его словам, это привело к разрегулированию и повышенной волатильности рынка.

 

В 2022 году, когда девальвация рубля вызвала ажиотажный спрос потребителей, именно сахар был распродан максимально быстро, объясняет Федяков. Когда ни в магазинах, ни на складах не осталось запасов, начал продаваться более дорогой сахар, оставшийся единственно доступным для потребителя. Цены на сахар испытали спекулятивный шок после начала «спецоперации»* на Украине и паники, охватившей практически все рынки, добавляет партнер компании «НЭО Центр» Альбина Корягина. В тот момент средние потребительские цены на сахар-песок выросли с 58,67 до 85,22 рубля за килограмм — на 45% за один месяц. Так как никаких объективных причин для такого роста не существовало, в дальнейшем цены начали «приходить в чувство» и в течение 2022–2023 годов плавно снижались. В итоге сейчас цены на сахар вернулись к уровню до «спецоперации» с учетом продовольственной инфляции в стране.

Еще одним следствием дисбаланса на рынке стало перераспределение центров прибыльности от производителей сахарной свеклы к ее переработчикам, добавляет Корягина. В 2022 году сельхозпредприятия, выращивающие сахарную свеклу, столкнулись со значительным падением выручки, связанным с девальвацией и удорожанием посевных материалов и оборудования. А вот на предприятиях, производящих сахар, отмечался рост как выручки, так и рентабельности. «Средняя рентабельность по EBITDA сахарного сегмента «Русагро» (один из крупнейших производителей сахара в России, по собственным данным, контролирует 13% рынка. — Forbes ) за последние шесть лет составила около 22%, при этом в 2022 году улучшилась на до 32%, — делится аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова. — Положительно сказались низкие цены закупки сырья и увеличение стоимости продажи в прошлом году». Возможно, такое перераспределение центров прибыльности в отрасли было произведено в рамках крупных вертикально-интегрированных холдингов в рамках оптимизации их финансовой деятельности, добавляет Корягина.

Какие инновации и технологии могут изменить рынок сахара в ближайшем будущем

О.Н. Выдрина

Аннотация. В статье изложены результаты исследования оценки конкурентной позиции в рамках разработки направлений повышения конкурентоспособности российского свеклосахарного подкомплекса. Выделены основные конкурентные силы и проанализировано их противодействие применительно к свеклосахарному подкомплексу.

Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс АПК, конкурентные силы, конкурентная позиция, модель Портера, конкурентоспособность

Наряду с позитивными тенденциями последних производственных сезонов современный свеклосахарный подкомплекса АПК Российской Федерации подвержен факторам нестабильности, кризисности и неопределенности процессов экономического развития, а также влиянию неблагоприятных погодно-климатических условий. В связи с этим в российском свеклосахарном подкомплексе присутствует ряд существенных проблем замедляющих темпы его развития на современном этапе, которые подтверждают ряд авторов в своих исследованиях : низкая доля использования отечественных свеклосемян и кризис российской свекловичной селекции и свеклосеменоводства, разба- лансированность основных целей и интересов бизнес-единиц и разрозненность, несогласованность действий участников селекционносеменоводческого и свеклосахарного процессов, отсутствие стимулирующих факторов производства продукции технологической цепочки (свеклосемена - сахарная свекла фабричная - свекловичный сахар), неэффективное использование отходов свеклосахарного производства, транспортно-логистические проблемы по товародвижению сырья и продукции, усиление внешних макроэкономических рисков и трудности адаптации к происходящим рыночным изменениям, в том числе к расширению экономического пространства в связи с присоединением России к Всемирной торговой организации и другие.

Какие вызовы стоят перед производителями сахара в 2022 году

Российский рынок может столкнуться с дефицитом сахара. Торговые сети не могут получить от производителей достаточных объемов продукции. Участники рынка говорят об ажиотажном спекулятивном спросе. Но ритейлеры уверены, что производители сами придерживают продукцию с целью более выгодной продажи. Сети готовы ограничить объемы отпуска сахара в одни руки.

Торговые сети на совещании в Минсельхозе 4 марта сообщили о рисках дефицита сахара на полках, рассказали “Ъ” несколько участников встречи. По их словам, причина — в снижении объемов поставок со стороны сахарных заводов.

Как пояснили собеседники “Ъ”, на совещании представитель «Магнита» заявил о риске физического отсутствия сахара на полках в отдельных регионах уже 7 марта, в Союзе независимых сетей (СНС; объединяет региональных ритейлеров) говорят о запасах, которых хватит на один-два дня. В Минсельхозе подтвердили повышенный спрос на сахар со стороны промышленных потребителей и оптовых компаний.

Возникшие риски с поставками сахара в розницу “Ъ” подтвердили в сети «Верный». Там пояснили, что сахарозаводы перестали отгружать необходимые объемы не только ритейлерам, но и оптовым потребителям, включая производителей кондитерских изделий, хлеба.

Для решения проблемы «Магнит» и СНС предложили на совещании в Минсельхозе начать ограничивать объемы продажи сахара в одни руки, говорят собеседники “Ъ”.

В этих сетях, как и в X5 Group («Пятерочка» и «Перекресток»), «Дикси», «Лента», Auchan, комментарии не предоставили. В Metro утверждают, что у сети нет дефицита сахара и поставки идут по графику.

У возникшей ситуации с сахаром сразу несколько причин. По словам собеседников “Ъ”, на совещании говорилось о том, что второй год подряд в России производится меньше сахара, чем потребляется. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2021-2022 годов будет произведено 5,7 млн тонн.

Кроме того, в конце 2021 года совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) ввел до 31 августа 2022 года в РФ беспошлинный ввоз для 300 тыс. тонн сахара. Но поставщики отказываются от заключения контрактов из-за разорванных логистических цепочек и возможных проблем с оплатой на фоне введенных ЕС и США санкций в отношении России, поясняют собеседники “Ъ”.

По их словам, еще одной проблемой стала спекулятивная скупка сахара. На совещании участники рынка сообщили, что физлица скупают в рознице по 10–20 тонн сахара в день по 57 руб. за 1 кг.

Эту стоимость сети добровольно установили в феврале 2022 года, чтобы избежать принудительной фиксации цен, как было в прошлом году. «Закупленный по такой цене сахар потом перепродается по 59–70 руб. за 1 кг производителям пищевой продукции, где он используется»,— говорит источник “Ъ” в отрасли.

Сегодняшняя цена закупки у поставщиков находится на уровне 75 руб. за 1 кг, говорит зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продуктов питания) Дмитрий Леонов. По его словам, из-за возникшей экономической нестабильности сахарозаводы временно придерживают товар. В «Верном» сообщили “Ъ”, что производители ввели для ритейлеров ограничивающие квоты на поставки, а также удерживают товар на складах для дальнейшей перепродажи по более высокой цене.

Средняя цена сахара на бирже 4 марта была на отметке 67 руб. за 1 кг, тогда как неделю назад — 49 руб. за 1 кг, добавляют в сети.

В «Русагро» утверждают, что в марте планируют увеличить отгрузки сахара на 20% по сравнению с февралем. В компании признают, что чувствуется ажиотажный спрос со стороны ритейлеров, запросы от которых за последние дни увеличились в восемь раз.

Рост цен на сахар негативно отразится и на производителях готовой продукции. «Это чревато для них еще большим ростом издержек и невозможностью выпускать продукцию, в рецептуре которой применяется сахар»,— говорит Дмитрий Леонов. По его словам, чтобы стабилизировать ситуацию, государство намерено приобретать тростниковый сахар и осуществлять закупки сахарного песка в интервенционный фонд.

Какие стратегии могут помочь компаниям на рынке сахара эффективно конкурировать

Это связано с ожиданиями по увеличению производства сахара до рекордного за последние пять лет уровня

Фото: В. Бычков / «Центр Агроаналитики»

Согласно опубликованному 1 сентября Международной организацией по сахару (МОС) прогнозу мирового баланса сахара, в сезоне-2022/23 ожидается профицит баланса на уровне более 5,5 млн т. Это связано с ожиданиями по увеличению производства сахара в текущем сезоне на 4,5% по сравнению с уровнем сезона-2021/22 до рекордного за последние пять лет уровня в 181,9 млн т.

Фундаментальным фактором, повлиявшим на увеличение оценки общего объема производства сахара в мире в новом сезоне стала переоценка производства сахара в сторону увеличения в некоторых странах: Бразилия — на 5,4 млн т по сравнению с показателем прошлого сезона, Таиланд — на 1,9 млн т, Китай — на 0,4 млн т.

Уровень потребления сахара в мире в сезоне-2022/23, по прогнозу МОС, увеличится на 0,51%, до 176,3 млн т.

Объем мирового экспорта сахара в новом сезоне может увеличиться на 1,8% в годовом выражении, до 62,9 млн т. При этом импорт, по прогнозу МОС, сократится на 0,81% и составит 60,5 млн т.

Прогнозируемые профициты мирового баланса и торгового баланса окажут влияние на увеличение мировых запасов. По прогнозной оценке МОС, в сезоне-2022/23 мировой запас сахара вырастет на 3,2 млн т по сравнению с уровнем прошлого сезона, до 96,3 млн т.

Увеличение мирового запаса сахара может отразиться на динамике мировых цен на этот продукт. В августе текущего года средняя цена на сахар-сырец снизились на 2% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составила 398 долл. США/т.

Каковы перспективы развития рынка органического сахара в 2022 году

Вместо 8 килограммов средний россиянин в год съедает 31 килограмм. Эти данные включают в том числе и сахар, содержащийся в еде и напитках и используемый для готовки. Так ли страшны эти цифры, как кажутся?

Обновлено в 17:45

Россияне потребляют сахара в четыре раза больше, чем положено по медицинским нормам: 31 килограмм в год против допустимых 8 килограммов. Данные Росстата приводит РИА Новости .

В исследовании уточняется, что речь идет о потреблении сахара не только в чистом виде, но и в составе кондитерских изделий. Также при подсчетах не учитывалось потребление еды в кафе и ресторанах.
Данные Росстата не повод считать россиян сластенами и приверженцами нездорового питания. Потребление сахара на самом деле не растет уже несколько десятков лет, комментирует аналитик, создатель сайта Sugar.ru Вадим Гомоз:

Вадим Гомоз аналитик, создатель сайта Sugar.ru «Во-первых, с потреблением сахара в России ничего не изменилось, имеется в виду потребление населением. Мы как потребляли последние десятки лет, как потребляли 30-33 килограмма сахара в год, мы так и продолжаем потреблять. Да, медицинская норма выше, чем желательное потребление, но это абстрактная теория. Человечество потребляет 30 килограммов сахара в год во многих странах и больше потребляет сахара в разных странах, ничего нового не произошло, никакого изменения потребления в таком значительном объеме не произошло. Да, падение уровня жизни, которое отмечается последние несколько лет, оно приводит к смещению от дорогих фруктов к более дешевым кондитерским изделиям, не более того. Никакого иного большего потребления сахара у нас нет. Медицинская норма — это хорошо, но медицинская норма на алкоголь — 0%, тем не менее весь мир пьет алкоголь. Потребление 31 килограмма в год — это общее потребление сахара в любом виде, в виде белого сахара, который вы добавляете, когда едите творог со сметаной, когда вы мешаете его в чае, когда вы дома что-то печете, в сладких напитках, которые вы пьете, покупая в магазинах. То есть если взять российское производство сахара целиком за год, отнять от него экспорт, то, что ушло из страны, и оставшийся объем поделить на население, мы получим 31 килограмм, но он потребляется совершенно разными путями. Это самогон, который люди гонят, то есть это не то что 31 килограмм сахара мы взяли и насыпали себе в чай и съели, ничего страшного не произошло».